税理士事務所向け / 月次経営助言レター ドラフト整理
顧問先業種別 月次経営助言レター
AI 一括ドラフター
業種別 KPI ベンチマーク × 期中変動分析 × 来月のアクションプラン提案を統合し、 顧問先に渡せる月次経営助言レターをドラフト整理します。 税務代理・申告書作成等の独占業務は対象外、最終確認は必ず税理士 (有資格者) が行ってください。
使い方 (3 ステップ)
- プロファイル設定 — 事務所名・担当者・顧問先業種を選びます。
- メイン業務画面 — 当月/前月/前々月の決算ハイライト 4 項目 (売上・売上原価・人件費・固定費) と来月予定を入力。
- エクスポート — テンプレ展開されたレター文面を確認し、Markdown / プレーンテキストでダウンロード。
対応業種 (MVP 8 業種)
🍽飲食業
🏗建設業
🛍小売業
💇美容・理容業
📦卸売業
🏭製造業
🚚運送業
🛎サービス業 (一般)
※ KPI ベンチマーク値は中小企業実態基本調査・経産省統計・業界平均値をもとに当ツールで整理した参考値です。 本番運用前に税理士監修で値を見直してください。
このツールでやらないこと
- 税務代理 (税務署への申告書提出代行)
- 申告書作成・税務相談 (税理士法 2 条独占業務)
- 顧問先の決算データの自動取込 (MVP では手入力のみ)
- 個人情報・マイナンバーの取扱い (本ツールに入力しない設計)